Alta Performance em Investimentos

Sumário

• Agradecimentos
• Sobre o autor
• Prefácio
• Introdução
• Capítulo 1 ■ Conjuntura econômica
• Sistema Financeiro Nacional (SFN)
  • Mercado monetário, de crédito, de capitais e de câmbio
    • Conselho Monetário Nacional (CMN)
    • Banco Central do Brasil (BCB ou Bacen)
    • Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
    • Bancos e caixas econômicas
    • Cooperativas de crédito
    • Instituições de pagamento
    • Administradoras de consórcio
    • Corretoras e distribuidoras
    • Instituições não bancárias
    • Bolsas de valores
  • Seguros privados
    • Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
    • Superintendência de Seguros Privados (Susep)
    • Seguradoras
    • Sociedades de capitalização
  • Previdência fechada
    • Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC)
    • Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
• Situação econômica
  • Indicadores econômicos
    • Produto Interno Bruto (PIB)
    • Inflação
    • Nível de endividamento
    • Taxa de desemprego
    • Indicador Payroll
    • Nível industrial e serviços
• Superando a inércia financeira
• Certificações financeiras
• Planejamento tributário
• Capítulo 2 ■ Não gaste mais do que ganha
• Mente sã e corpo são
• Entendendo e negociando as dívidas
• Controlando seus gastos
• Aprendendo a gastar
• Conhecer matemática financeira
• Revertendo sua situação financeira
• Repensando sua vida
• Capítulo 3 ■ Faça uma reserva de emergência
• Importância do planejamento
• Investindo a reserva de emergência
• Capítulo 4 ■ Faça investimentos constantes
• Cenário 1 – Antônio começa a investir cedo
• Cenário 2 – Maria começa a investir tardiamente
• Exemplo de Warren Buffett
• Capítulo 5 ■ Evite a impulsividade
• Fontes de informações financeiras
• Filtrando as informações críticas
• Política monetária
  • Depósito compulsório
  • Redesconto
  • Open Market
• Política fiscal
• Política cambial
• Investindo no mundo globalizado
• Capítulo 6 ■ Contente-se com o suficiente
• Previsões nem sempre se realizam
• Ferramentas e técnicas para operar nas bolsas
• Análise técnica
  • Média móvel
  • Bandas de Bollinger
  • Hi-lo Activator
  • Correção do dinheiro
  • Plataformas de trading
• Análise fundamentalista
  • Indicadores fundamentalistas
  • Indicadores de balanço patrimonial
  • Indicadores de DRE
• Capítulo 7 ■ Selecionando empresas
• Filtrando as empresas
• Valor de uma empresa
• Análise setorial
• Classificação da governança corporativa
• Tag Along
• Capítulo 8 ■ Cuidado com as armadilhas
• Aprenda a fazer as contas corretamente
• Não acredite em promessas milagrosas
• Mercado futuro
  • Contrato futuro
  • Minicontrato futuro
  • Relação entre alavancagem e minicontratos
• High-Frequency Trading (HFT)
  • Software robô trader
  • Plataformas de investimentos automatizados (robô advisor)
• Venda a descoberto
• Cuidado com as fraudes
  • Pirâmides financeiras
  • Casos de pirâmide financeira internacionais
    • Enron
    • WorldCom
    • Bernie Madoff
    • Crise subprime de 2008
    • Wirecard
  • Casos de pirâmides financeiras brasileiras
    • Golpes com robôs
    • Boletos falsos
    • Roubo de dados em sites falsos
    • Abertura de empresas em seu nome
    • Pedido de empréstimos com documentos falsificados
• Capítulo 9 ■ Diversifique os investimentos
• Correlação de ativos
• Índice de Sharpe
• Coeficiente Beta
• CAPM
• Balanceamento de carteira
• Capítulo 10 ■ Dashboard de investimentos
• Visão de transações
• CEI (Canal Eletrônico do Investidor)
• Visão dashboard
• Controle de proventos
• Visão de opções
• Visão de resultado por ativo
• Atualizações online
  • Atualizações de moedas online
• Visão de resultado em lista
  • Exemplo 1, com diferentes movimentações ao longo do tempo:
  • Exemplo 2, com operações Day Trade:
  • Exemplo 3, com desdobramentos:
• Gráficos auxiliares
  • Gráfico Heatmap
• Mapa mental dashboard
• Capítulo 11 ■ Fugindo das apostas
• Operações em mercado FOREX
• Crowdfunding
• Capítulo 12 ■ Tipos de investimentos financeiros
• Renda fixa e variável
• Derivativos
  • Commodities
  • Contratos futuros
• Correlações importantes
  • Bolsa x Ouro
  • Boi gordo x soja x milho x trigo
• Capítulo 13 ■ Renda fixa
• Tesouro Direto
  • Prefixados (taxa de juros fixa)
    • Tesouro prefixado (LTN)
    • Tesouro prefixado com juros semestrais (NTN-F)
  • Pós-fixados (atrelados a um indexador econômico)
    • Títulos indexados ao IPCA
      • Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal)
      • Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)
  • Tesouro Selic (LFT)
  • Títulos indexados ao IGP-M + juros semestrais (NTN-C)
• CDB (Certificado de Depósito Bancário)
• LCI (Letra de Crédito Imobiliário)
• LCA (Letra de Crédito do Agronegócio)
• LC (Letras de Câmbio)
• Debêntures
• CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
• CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio)
• Poupança
• Fundos de investimentos
  • Primeiro nível
  • Segundo nível
  • Terceiro nível
• Tributação em renda fixa
• Capítulo 14 ■ Renda variável (ações, FIIs, ETFs e BDRs)
• Ações
• Fundos Imobiliários (FIIs)
  • Fundos de tijolo (ou de renda)
  • Fundos de papel (ou de recebíveis)
  • Fundos híbridos
  • FIAGRO
• ETF (Exchange Traded Fund)
• BDRs (Brazilian Depositary Receipts)
  • Patrocinado (Níveis I, II e III)
  • Não patrocinados
• Capítulo 15 ■ Renda variável (opções, câmbio, futuros e fundos de investimento)
• Mercado de opções
• Alavancagem financeira
• Modelo de Black-Scholes
• Letras gregas
• Estratégias com opções
  • Estratégia 1
    • Strike estabelecido: R$33,01
  • Estratégia 2
    • Strike estabelecido: R$32,01
  • Estratégia 3 (Compras a seco)
    • Compra de CALL:
    • Compra de PUT:
• Investimento em câmbio
• Futuros
• Fundos de investimento
• Capítulo 16 ■ Renda variável (criptomoedas, derivativos e COE)
• Criptomoedas
  • Segurança em cripto
• Derivativos
  • Contratos a termo
  • Swaps
  • COE
• Tributação em renda variável
  • Ações no mercado à vista
  • Day Trade de ações
  • Aluguel de ações
  • ETFs
  • BDRs
  • Derivativos
    • Swaps
    • Contratos a termo, opções e futuros
  • Fundos de investimentos
  • Fundos imobiliários
  • FIAGRO
  • Criptos
  • COE
• Capítulo 17 ■ Previdência privada
• Regimes previdenciários brasileiros
• EAPC (Entidade Aberta de Previdência Complementar)
  • Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL)
  • Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL)
• PGBL x VGBL
• Portabilidade
• Fases da previdência
• Características dos fundos
• Planejamento sucessório
• Tributação em previdência privada
  • Tributação do PGBL
  • Tributação do VGBL
  • Regimes de tributação
• Capítulo 18 ■ Investindo no exterior
• EMBI+
• Credit Default Swap (CDS)
• Classificação de risco
• Alternativas de investimento
  • Ações (stocks)
  • ADRs
  • ETFs
  • REITs
• American Treasuries
• Options (opções)
• Estruturas offshore
• Planejamento sucessório
• Tributação nos EUA
  • Dividendos
  • Ganhos de capital
• Capítulo 19 ■ Finanças comportamentais
• Padrões comportamentais
• Apêndice ■ Mapa mental
• Glossário
• Bibliografia
• Índice remissivo